舊金山，2022 年7 月5 日(GLOBE NEWSWIRE) — 89bio, Inc.（“89bio”）（納斯達克股票代碼：ETNB），一家臨床階段的生物製藥公司，專注於肝臟和心臟治療創新療法的開發和商業化-代謝疾病，今天宣布結束其擴大的18,675,466 股普通股的承銷公開發售和隨附的認股權證，以合併公開發售價格3.55 美元購買多達9,337,733 股普通股，並代替普通股向某些投資者，預存認股權證購買最多7,944,252 股普通股，隨附認股權證以合併公開發行價3.549 美元購買最多3,972,126 股普通股。預存認股權證的行使價為每股0.001 美元，可立即行使。認股權證的行使價為每股5.325 美元，可立即行使，並將在發行日期後兩年到期。
此次發行由領先的醫療保健和生命科學投資者支持，包括BVF Partners LP、Deep Track Capital、RA Capital Management、Braidwell LP、Janus Henderson Investors 和其他機構投資者。
在扣除89bio 應付的承銷折扣和佣金以及其他發行費用之前，此次發行的總收益約為9450 萬美元。所有證券均由89bio 提供。
BofA Securities 和SVB Securities 擔任此次發行的主要賬簿管理人，RBC Capital Markets、Cantor 和Raymond James 也擔任賬簿管理人。 HC Wainwright & Co. 擔任此次發行的牽頭經辦人。
與這些證券有關的貨架登記聲明已向美國證券交易委員會（“SEC”）提交，並於2021 年4 月23 日生效。最終招股說明書補充副本以及與本次發行相關的隨附招股說明書已提交至SEC，可在SEC 網站www.sec.gov 上獲取，也可通過聯繫美國銀行證券獲得，注意：招股說明書部，NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255- 0001，或發送電子郵件至[email protected]； SVB 證券，收件人：Syndicate Department, 53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109，電話(800) 808-7525，分機。 6105 或發送電子郵件至[email protected]； RBC Capital Markets LLC，注意：Equity Capital Markets, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, New York 10281，或致電(877) 822-4089，或發送電子郵件至[email protected]； Cantor Fitzgerald & Co. 收件人：Capital Markets, 499 Park Avenue, 4th Floor, New York, NY 10022 或發送電子郵件至[email protected]； 或Raymond James & Associates, Inc., Attn: Equity Syndicate, 880 Carillon Parkway, St. Petersburg, Florida, 電話(800) 248-8863，或發送電子郵件至[email protected]。
本新聞稿不構成出售要約或要約購買這些證券的要約，也不構成在註冊前此類要約、要約或出售為非法的任何州或司法管轄區出售這些證券或任何此類國家或司法管轄區的證券法規定的資格。
關於89bio
89bio 是一家臨床階段的生物製藥公司，致力於開發和商業化治療肝臟和心臟代謝疾病的創新療法。該公司的主要候選藥物pegozafermin正在臨床開發中，用於治療非酒精性脂肪性肝炎（NASH）和嚴重的高甘油三酯血症（SHTG）。 Pegozafermin 是一種專門設計的糖聚乙二醇化成纖維細胞生長因子21 (FGF21) 類似物。該公司總部位於舊金山，在以色列荷茲利亞開展業務。
投資者和媒體聯繫人：
瑞恩馬丁斯
首席財務官
投資者@89bio.com
