2021 年11 月10 日，南卡羅來納州羅克希爾(GLOBE NEWSWIRE) — 3D Systems（紐約證券交易所代碼：DDD）今天宣布，它提議發行本金總額為3.5 億美元的2026 年到期的可轉換優先票據（“票據”），但須符合以下條件：市場狀況和其他因素。 3D Systems 還打算授予票據的初始購買者購買選擇權，以在票據首次發行之日（包括票據首次發行之日）起的13 天內結算，最多可額外購買5250 萬美元的票據本金。
這些票據將是3D Systems 的高級無擔保債務，利息將每半年支付一次。
票據將於2026 年11 月15 日到期，除非根據票據條款提前贖回、回購或轉換。在緊接2026 年8 月15 日前一個營業日營業結束前的任何時間，持有人可選擇僅在滿足特定條件並在特定時期內以及此後的任何時間轉換票據，直至交易結束緊接到期日之前的第二個預定交易日的業務。轉換後，3D Systems 將支付現金，最多為待轉換票據的本金總額，並視情況支付或交付現金、3D Systems 普通股（“普通股”）或兩者的組合現金和普通股股份，在3D Systems 的選擇下，對於超過被轉換票據本金總額的3D Systems 轉換義務的剩餘部分（如果有）。
票據持有人將有權要求3D Systems 在發生根本性變化（如與筆記相關的契約）。 3D Systems 還需要提高轉換率，以便在到期日之前轉換與某些基本變化相關的票據或轉換需要贖回的票據的持有人（視情況而定）。 3D Systems 有權隨時或不時、在2024 年11 月20 日或之後以及緊接到期日之前的第41 個預定交易日之前將票據全部或部分贖回現金，但僅當上次報告的普通股每股銷售價格至少為在指定時間段內有效的轉換價格的130% 時。
利率、兌換率、發行價格和其他條款將根據票據的定價確定。
3D Systems 打算將此次發行的淨收益用於一般公司用途，其中可能包括潛在的收購、投資和戰略交易。 3D Systems 會不時評估涉及業務、技術或產品的潛在收購、投資和戰略交易。但是，3D Systems 尚未指定此次發售所得款項的任何具體用途，並且除非公開披露，否則目前沒有關於任何重大收購、投資或戰略交易的協議。
根據經修訂的1933 年《證券法》（“法案”）第144A 條規定，這些票據將以私募方式向被合理認為是合格機構買家的人士發售和出售。
本公告既不是出售要約，也不是購買任何這些證券（包括普通股，如果有的話，在某些情況下票據可轉換為）的要約邀請，也不構成要約、邀請或在該等要約、招攬或銷售為非法的任何司法管轄區進行銷售。票據的任何要約將僅通過私人發售備忘錄進行。
票據和可在票據轉換時發行的任何普通股股份尚未根據該法案或任何州證券法進行登記，如果未進行登記或未獲得此類登記要求的適用豁免，則不得在美國發售或出售。
前瞻性陳述
本新聞稿中作出的某些並非歷史或當前事實陳述的陳述屬於1995 年《私人證券訴訟改革法案》所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他可能導致3D Systems 的實際結果、業績或成就與歷史結果或此類前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來結果或預測存在重大差異，包括3D Systems 完成對預期的說明的能力條款，或根本。在許多情況下，前瞻性陳述可以通過“相信”、“相信”、“預期”、“可能”、“將”、“估計”、“打算”、“預期”或“計劃”等術語來識別或這些術語或其他類似術語的否定。前瞻性陳述基於管理層的信念、假設和當前預期，可能包括對3D Systems 對影響其業務的未來事件和趨勢的信念和預期的評論，並且必然受到不確定性的影響，其中許多不屬於3D Systems 的控制。 3D Systems 定期向美國證券交易委員會提交的文件中“前瞻性陳述”和“風險因素”標題下描述的因素以及其他因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中反映或預測的結果存在重大差異-看起來的陳述。儘管管理層認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但前瞻性陳述不是也不應被依賴作為對未來業績或結果的保證，也不一定證明是對未來業績或業績的準確指示。達到此類性能或結果的時間。所包含的前瞻性陳述僅在陳述之日作出。 3D Systems 不承擔更新或審查管理層或其代表所作的任何前瞻性陳述的義務，無論是由於未來發展、後續事件或情況或其他原因。
3D 系統公司
第333章三D系統圈
羅克希爾，SC 29730
紐約證券交易所：DDD
投資者聯繫方式： [email protected]
新聞聯繫人： [email protected]
