洛杉磯，2021 年8 月18 日（環球通訊社）—— 韓美金融公司（納斯達克股票代碼：HAFC） Hanmi Bank（“銀行”）的控股公司（“Hanmi”）今天宣布，已為其固定至浮動利率次級票據（“票據”）的本金總額為1.1 億美元的承銷公開發售定價。 ) 於2031 年到期。票據最初將承擔每年3.750% 的固定利率。從2026 年9 月1 日開始，票據的利率每季度重置為三個月SOFR 利率加上310 個基點的利差，每季度支付一次。此次發行預計將於2021 年8 月20 日結束，但須滿足慣例成交條件。本公司計劃將票據發行的所得款項淨額用於一般企業用途，其中可能包括再融資活動，包括償還我們未償還的次級票據和次級次級債券的全部或部分未償還本金。
Piper Sandler & Co. 和Keefe, Bruyette & Woods, Stifel 公司, 擔任聯席賬簿管理人，而Janney Montgomery Scott LLC 和Wedbush Securities Inc. 擔任聯席管理人。
每次發行將僅通過招股說明書補充和隨附的基本招股說明書進行。 Hanmi 已經提交了S-3 表格（文件編號333-251393）的註冊聲明，並由表格S-3MEF 提交的註冊聲明（文件編號333-258894）進行了修訂和補充，以及一份初步的招股說明書補充本通訊所涉票據的美國證券交易委員會（“SEC”）註冊聲明中包含的招股說明書。潛在投資者應閱讀註冊聲明中適用的招股說明書補充和基本招股說明書以及韓美已提交或將提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關韓美和相關發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC 網站http://www.sec.gov 上的EDGAR 免費獲取這些文件。可通過致電(866) 805-4128 或發送電子郵件至以下地址聯繫Piper Sandler & Co. [email protected] 或發送電子郵件至Keefe, Bruyette & Woods [email protected].
本新聞稿不構成出售要約或購買要約邀請，也不應在此類要約、邀請或出售為非法的任何州或司法管轄區出售票據。
關於韓美金融株式會社
Hanmi Financial Corporation 總部位於加利福尼亞州洛杉磯，擁有Hanmi Bank，該銀行通過其在加利福尼亞州、德克薩斯州、伊利諾伊州、弗吉尼亞州、新澤西州、紐約州和科羅拉多州的35 家全方位服務分支機構和9 個貸款製作辦事處網絡為多民族社區提供服務、華盛頓和喬治亞州。韓美銀行專門為中小型市場企業提供房地產、商業、SBA 和貿易融資貸款。其他信息可在 漢米網.
前瞻性陳述
本新聞稿可能包含經修訂的1933 年證券法第27A 條（“證券法”）和經修訂的1934 年證券交易法（“交易法”）第21E 條所指的前瞻性陳述。 ”）。 本新聞稿中除歷史事實陳述外的所有陳述均為聯邦和州證券法規定的“前瞻性陳述”，包括但不限於關於預期未來經營和財務業績、財務狀況和流動性、業務戰略的陳述、監管和競爭前景、投資和支出計劃、資本和融資需求、未來運營的管理計劃和目標，以及其他類似的預測和預期陳述以及上述任何一項的假設陳述。 在某些情況下，您可以通過“可能”、“將”、“應該”、“可能”、“預期”、“計劃”、“打算”、“預期”、“相信”等術語來識別前瞻性陳述。 ” “估計”、“預測”、“潛力”或“繼續”，或這些術語和其他類似術語的否定。儘管我們認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們不能保證未來的結果、活動水平、業績或成就。這些陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致我們的實際結果、活動水平、績效、戰略、前景、需求、計劃、目標或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的有所不同。這些因素包括：未能維持足夠的資本和流動性水平來支持我們的運營； 未來可能對我們或韓美銀行採取監管行動的影響； 我們根據《社區再投資法案》評級的影響以及我們解決監管考試中提出的任何問題的能力； 國際、國內和我們經營所在地區的總體經濟和商業狀況； 信貸和股票市場的波動和惡化； 消費者支出、借貸和儲蓄習慣的變化； 從私人和政府來源獲得的資金； 人口變化； 貸款和存款的競爭以及未能吸引或保留貸款和存款； 利率波動和我們的利差水平下降； 自然災害風險； 我們的運營或安全系統或基礎設施出現故障或遭到破壞，包括網絡攻擊； 未能維持現有技術； 無法成功實施未來的信息技術改進； 可能對我們的行業和業務產生不利影響的艱難的商業和經濟條件，包括競爭、欺詐活動和負面宣傳； 與小企業管理局貸款相關的風險； 未能吸引或留住關鍵員工； 我們獲得具有成本效益的資金的能力； 房地產價值的波動； 會計政策和慣例的變化； 徵收關稅或其他影響我們藉款人產品價值的國內或國際政府政策； 政府監管的變化，包括但不限於聯邦存款保險公司保險費的任何增加； 韓美銀行向韓美金融公司進行分配的能力受到某些因素的限制，包括韓美銀行的留存收益、淨收入、先前的分配以及某些其他財務測試； 確定合適的戰略合作夥伴或完成戰略交易的能力； 我們的信用損失準備金是否充足； 信用質量以及信用質量對我們信用損失費用和信用損失準備的影響； 我們藉款人的財務表現和/或狀況的變化，以及我們藉款人根據貸款條款和其他信貸協議條款履行的能力； 我們控制開支的能力； 證券市場的變化； 和風險，因為它與我們的信息技術基礎設施以及我們的第三方提供商和供應商的信息技術基礎設施的網絡安全有關。
鑑於情況的持續性和動態性，很難預測COVID-19 爆發對我們業務的全面影響。這種影響的程度將取決於未來的發展，這些發展具有高度不確定性，包括何時可以控制和減輕冠狀病毒，以及企業的逐步重新開放是否會導致經濟活動的有意義的增加。由於COVID-19 大流行以及相關不利的地方和國家經濟後果，我們可能面臨以下任何風險，其中任何一項都可能對我們的業務、財務狀況、流動性和經營業績：對我們的產品和服務的需求可能下降，導致資產和收入難以增長； 如果經濟無法實質性重新開放，並且高失業率持續很長時間，貸款拖欠、問題資產和止贖可能會增加，從而導致費用增加和收入減少； 貸款抵押品，尤其是房地產，可能會貶值，導致信用損失費用增加； 如果借款人在超過寬容期後遇到財務困難，我們的信用損失準備金可能需要增加，這將對我們的淨收入產生不利影響； 貸款擔保人的淨資產和流動性可能下降，削弱其履行對我們承諾的能力； 由於美聯儲目標聯邦基金利率下降，我們的資產收益率下降幅度可能大於我們的計息負債成本下降幅度，從而降低我們的淨息差和利差，減少淨收入; 淨收入的大幅減少或幾個季度的淨虧損可能導致我們的季度現金股息率下降； 由於遠程工作的員工數量增加，我們的網絡安全風險增加； 我們依賴第三方供應商提供某些服務，並且由於COVID-19 爆發而導致關鍵服務不可用可能對我們產生不利影響； 如果該機構遇到額外的解決成本，聯邦存款保險公司的保費可能會增加； 如果收購的資產和業務受到不利影響並保持在較低水平，則可能導致潛在的商譽減值費用； 由於最近的立法和政府行動限制了對不動產的止贖以及政府影響商業交易和財產轉讓的能力降低，我們可能更難以擁有支持我們貸款的抵押品，這可能會對我們最大限度地減少損失的能力產生負面影響，這可能會對我們的財務業績產生不利影響； 由於我們參與薪資保護計劃（“PPP”）以及小企業管理局可能無法為部分或全部PPP 貸款擔保提供資金的風險，我們面臨訴訟、監管執法和聲譽風險。此外，我們未來的成功和盈利能力在很大程度上取決於我們的執行官和董事的管理技能，其中許多人在我們的高管和董事職位上擔任了多年。由於爆發而導致關鍵員工意外流失或無法工作可能會損害我們經營業務或執行業務戰略的能力。如果關鍵員工流失或無法工作，我們可能無法成功尋找和整合合適的繼任者。
此外，我們在提交給美國證券交易委員會的報告中闡述了某些風險，包括我們截至2020 年12 月31 日止年度的10-K 表格年度報告的第1A 項、我們的10-Q 表格季度報告，以及我們將在此後提交的8-K 表上的當前報告，這可能導致實際結果與預測結果不同。除法律要求外，我們不承擔更新此類前瞻性陳述的義務。
投資者聯繫方式：
Romolo (Ron) Santarosa
高級執行副總裁兼首席財務官
213-427-5636
拉斯·格拉森
投資者關係
阿多投資者關係
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