去年對於區塊鏈初創公司來說令人印象深刻，因為CB Insights 的研究發現，風險投資資金在2021 年的每個季度都達到了新的高度。根據CB Insights 的“2021 年區塊鏈現狀”報告顯示，去年全球區塊鏈初創公司獲得了價值252 億美元的風險投資資金，比2020 年的31 億美元增長了713%。
該報告還發現，美國在去年第四季度的融資交易中領先，為157 筆交易創造了62.6 億美元。該文件指出，全球增長是由消費者和機構對加密相關產品和服務的需求增加推動的。
風險投資資金專注於加密採用
CB Insights 的高級分析師Chris Bendtsen 告訴Cointelegraph，CB Insights 的報告包含來自該公司定期跟踪的3,000 多家區塊鍊和加密貨幣公司的私人營銷資金匯總的數據。 Bendtsen 進一步解釋說，雖然報告的標題提到了區塊鏈，但這是一個涵蓋加密貨幣、不可替代代幣（NFT）、企業區塊鍊和去中心化金融（DeFi）的總體類別。 Bendtsen 指出，報告中提到的大部分風險投資資金都分配給了以加密貨幣為重點的初創公司。報告指出：
“超過1 億美元的巨輪融資（價值1 億美元以上）是區塊鏈創紀錄融資年度背後的推動力。 2021 年的59 次巨輪融資僅佔總交易的5%，但佔總資金的60%。 最大的巨輪交易流向了加密貨幣交易所、經紀公司、NFT、遊戲和支付。”
根據該報告，每4 美元的資金中有1 美元流向了加密貨幣交易所和經紀公司，這也相當於2021 年全球區塊鏈資金總額的四分之一。 Bendtsen 表示，雖然最大的交易流向了FTX 等主要加密貨幣交易所——該交易在2021 年第四季度被列為經紀和交易所的第二大股權交易——針對特定國家/地區的交易所的資金也在增加。
例如，印度最大的加密交易平台之一CoinSwitch Kuber 在2021 年第四季度的經紀和交易所最高平等交易中排名第4，產生超過 在最近的C 輪融資中獲得2.6 億美元. “基於這些發現，很明顯我們正在看到加密貨幣的全球化，因為更多特定國家的交易所正在籌集令人印象深刻的回合，”Bendtsen 說。
Bendtsen 進一步指出，去年全球對加密貨幣託管和錢包提供商的風險投資達到63 億美元。 “在2021 年初，大量資金流向了消費者驅動的交易所，但在今年晚些時候發生了轉變，主要融資輪流向了加密貨幣託管提供商和託管人，”他說。
例如，紐約數字投資集團(NYDIG) 在2021 年第四季度的託管和錢包提供商類別中排名最高的股權交易。 2021年12月，專門研究比特幣的機構（比特幣) 金融服務獲得了 由WestCap Group 領投的10 億美元股權投資. 數字資產託管平台Fireblocks 排名直接在NYDIG 之下 紅杉資本融資5.5 億美元.
Fireblocks 的首席執行官Michael Shaulov 告訴Cointelegraph，他認為投資者更加關注託管和錢包提供商，因為這是機構參與的最大障礙。他說：“擁有直接託管解決方案和可以插入加密資本市場並發揮作用的技術對於企業和個人來說都是遊戲規則的改變者。”
“我們的投資者將我們視為加密行業的鐵鍬。 這包括從直接託管錢包和結算網絡到與Chainalysis 和Elliptic 的合規集成，以及對質押提供商的訪問。”
關於公司的最新一輪融資，Shaulov 表示Fireblocks 計劃擴大其產品範圍，包括確保圍繞DeFi 和NFT 進行的高價值交易。這一點很重要，尤其是現在，因為欺詐和欺詐活動的數量在 DeFi 和NFT 領域有所增加.
儘管NFT 領域內的犯罪活動已經開始迅速展開，但CB Insights 報告發現，分配給NFT 初創公司的資金增長了130 倍。 2020 年，NFT 初創公司獲得了3700 萬美元的風險投資資金，到2021 年達到48 億美元。 “遊戲、市場和基礎設施是推動資金熱潮的三大NFT 類別，”報告強調。
根據CB Insights 的數據，Animoca Brands 在2021 年第四季度按公司數量排名第一，去年至少對區塊鏈項目進行了49 次投資。 Animoca Brands 的聯合創始人兼執行主席Yat Siu 告訴Cointelegraph，NFT 和區塊鏈遊戲總體上是去年資金增長的主要推動力：
“我們一直認為NFT，尤其是遊戲，是區塊鏈大規模採用的關鍵，我認為2021 年發生的事情強烈表明，這一論點將在2022 年實現。有趣的是，在2021 年，許多新的區塊鏈用戶進入加密世界不是因為加密貨幣，而是因為他們正在尋求獲得NFT。”
傳統風投感興趣
除了資金流向之外，Bendtsen 還指出，CB Insights 報告發現，去年更多的傳統投資者開始對區塊鏈初創公司產生興趣：
“在2021 年期間，安德森·霍洛維茨(Andreessen Horowitz) 跳槽成為一名精明的貨幣投資者。 他們是世界上最大的風險投資公司之一，並於去年6 月宣布成立一個以加密貨幣為重點的巨額基金。”
正如Cointelegraph 之前在2021 年6 月報導的那樣，這家矽谷風險投資公司 推出“加密基金III，”由Andreessen Horowitz 普通合夥人Chris Dixon 和Katie Haun 共同領導的22 億美元風險基金。 根據CB Insights 報告，Andreessen Horowitz 被評為2021 年第三大區塊鏈投資者，僅次於Coinbase Ventures 和中國的AU21。 “我們的數據顯示，Andreessen Horowitz 去年投資了46 家區塊鏈初創公司，在所有投資者中排名第三，包括專注於加密貨幣的基金。這表明我們看到越來越多的傳統公司進入加密領域，”Bendtsen 說道。
Siu 指出，雖然這可能是這樣，但Andreessen Horowitz 在區塊鏈投資方面的歷史要長得多。例如，風險投資公司 2018年投資區塊鏈公司Dfinity. 因此，Siu 表示，雖然Andreessen Horowitz 對這個領域並不陌生，但該公司確實在2021 年加大了對Web3 初創公司的投資。
“很明顯，A16z 和紅杉中國等其他主要投資者了解Web3 的巨大潛力以及區塊鏈應用可以帶來的價值，他們正在相應地進行投資，”他說。鑑於此，Siu 認為，更多知名風險投資家和公司將繼續投資區塊鏈初創公司，尤其是那些使用NFT 進行創新的公司。
加密貨幣價格波動會影響融資嗎？
雖然最近區塊鏈初創公司的增長令人印象深刻，但加密價格波動和不明確的法規可能會給希望在未來籌集資金的公司帶來挑戰。例如， 美國通脹上升 可能會進一步影響比特幣的價格. 還， 圍繞NFT 的法規不明確 可能對進入該領域的新公司不利。
儘管應仔細考慮這些挑戰，但Bendtsen 解釋說，最近從CB Insights 生成的數據都沒有表明任何類型的融資放緩。 “事實是，這些投資者將加密貨幣視為長期遊戲。 因此，我認為今天較低的加密貨幣價格不會影響未來的啟動資金。” Shaulov 補充說，他相信世界各地圍繞加密貨幣監管的共識將會越來越多，這最終將推動零售和機構的採用。