阿爾伯塔省卡爾加里，2021 年10 月7 日（環球新聞社）–阿薩巴斯卡石油公司（多倫多證券交易所代碼：ATH）（“阿薩巴斯卡”或“公司”）今天宣布進行350,000 個單位的私募發行（“發行”）。每個單位將包括本金為1,000 美元的2026 年到期的高級擔保第二留置權票據（每張“票據”），年利率為9.75%，以及一張五年期認股權證（每份“認股權證”），用於購買227 股普通股（ “認股權證股份”）的行使價為每股認股權證股份0.9441 美元（代表截至10 月6 日的公司普通股在多倫多證券交易所（“TSX”）的5 天成交量加權平均交易價格）。認股權證具有無現金行使功能，以盡量減少未來的稀釋。可在認股權證行使時發行的認股權證股份上市須經多倫多證券交易所批准。預計本次發行將於2021 年10 月22 日或前後完成。 Athabasca 將在完成時提供包含本次發行的戰略更新和公司指導。
Athabasca 打算使用本次發行的淨收益和手頭現金贖回其4.5 億美元本金總額9.875% 的高級擔保第二留置權票據，到期日為2022 年2 月24 日（“2022 年票據”）。 Athabasca 將於今天發出通知，以2022 年票據本金的100.0% 的贖回價格加上到（但不包括）贖回日的應計和未付利息有條件地贖回其2022 年票據。贖回預計將於2021 年11 月6 日或前後完成，並以發售完成為條件。本新聞稿不構成贖回通知。
阿薩巴斯卡今天還宣布，在完成發售和贖回2022 年票據的條件下，它將與一家金融機構辛迪加簽訂經修訂和重述的信貸協議。經修訂和重述的信貸協議將提供1.1 億加元的以儲備為基礎的擔保信貸安排，到期日為2023 年10 月。本公司維持其4,000 萬加元的無擔保信用證安排，並由出口發展公司提供履約擔保擔保加拿大。
可在認股權證行使時發行的票據、認股權證和認股權證股份（統稱“證券”）將不會根據經修訂的1933 年美國證券法（“美國證券法”）進行登記，並且不得發售或在沒有註冊或適用豁免註冊要求的情況下在美國銷售。根據適用的加拿大證券法，證券沒有也不會有資格向公眾出售，因此，在加拿大進行證券的任何要約和出售將在不受此類證券法招股說明書要求的基礎上進行. 根據美國證券法下的S 條例以及加拿大的某些招股說明書豁免，證券僅向根據規則144A 在美國和美國境外被合理認為是合格機構買家的人士發售。
本新聞稿不構成任何證券的出售要約或購買要約邀請，也不構成在此類要約、邀請或出售為非法的任何司法管轄區的要約、邀請或出售。
關於阿薩巴斯卡石油公司
阿薩巴斯卡石油公司是一家加拿大能源公司，其戰略重點是開發熱油和輕油資產。該公司位於阿爾伯塔省的加拿大西部沉積盆地，擁有大量優質資源的重要土地基礎。阿薩巴斯卡的普通股在多倫多證券交易所交易，代碼為“ATH”。欲了解更多信息，請訪問 www.atha.com.
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