弗吉尼亞州福爾斯徹奇，2022 年6 月14 日（環球新聞社）——諾斯羅普·格魯曼公司（紐約證券交易所代碼：NOC）（“諾斯羅普·格魯曼”）今天宣布了其交換要約（“註冊交換要約”）的到期和最終結果其先前根據經修訂的1933 年證券法（“證券法”）的登記要求豁免發行的未償無擔保票據的總本金總額為421,664,000 美元的任何和全部，如下表所示（ “受限制票據”），用於根據《證券法》註冊的等額本金的新票據（“交換票據”）。
註冊交換要約於2022 年6 月13 日紐約市時間下午5:00 到期（“到期日”）。截至到期日，下表所列限制性票據本金已有效投標且未有效撤回。公司已接受註冊交換要約中的所有此類投標限制性票據進行交換。
| 提交並接受的票據 到期日 |
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| 系列名稱/ CUSIP 編號 受限票據 |
成人禮 | 總本金 未付清金額 |
本金 | 百分比 | ||||||
| 7.875% 2026 年到期的優先票據/ 666807BV3 / U66508AF6 | 2026 年3 月1 日 | 76,490,000 美元 | 69,212,000 美元 | 90.49% | ||||||
| 7.750% 2026 年到期的優先票據/ 666807BX9 / U66508AG4 | 2026 年3 月15 日 | 47,828,000 美元 | 47,828,000 美元 | 100.00% | ||||||
| 6.650% 2028 年到期的優先票據/ 666807BZ4 / U66508AH2 | 2028 年1 月15 日 | 38,859,000 美元 | 38,859,000 美元 | 100.00% | ||||||
| 7.750% 2029 年到期的優先票據/ 666807CB6 / U66508AJ8 | 2029 年6 月1 日 | 79,323,000 美元 | 79,323,000 美元 | 100.00% | ||||||
| 7.750% 於2031 年到期的優先票據/ 666807CD2 / U66508AK5 | 2031 年2 月15 日 | 166,864,000 美元 | 166,064,000 美元 | 99.52% | ||||||
| 6.980% 於2036 年到期的優先票據/ 666807CF7 / U66508AL3 | 2036 年3 月15 日 | 12,300,000 美元 | 12,300,000 美元 | 100.00% | ||||||
在登記交換要約結算後，公司已接受交換的限制性票據持有人將收到適用系列的類似本金數額的交換票據。公司預計此類結算將在2022 年6 月15 日或前後進行。
於登記交換要約結算時發行的交換票據的條款與相應系列的限制性票據的條款基本相同，但交換票據將根據證券法進行登記，以及適用於受限票據不適用於交換票據。交換票據將代表與受限制票據相同的債務，公司將根據管理適用的限制票據系列的同一契約發行交換票據。
註冊交換要約是根據2022 年5 月12 日向美國證券交易委員會提交的招股說明書和相關送文函中規定的條款和條件提出的。本新聞稿不是出售要約或徵求購買本文所述任何證券的要約。
關於諾斯羅普·格魯曼公司
Northrop Grumman 是一家技術公司，專注於全球安全和人類發現。我們開創性的解決方案為我們的客戶提供了連接、推進和保護美國及其盟國所需的能力。在解決客戶最棘手問題的共同目標的推動下，我們的90,000 名員工每天都在定義可能。
前瞻性陳述
本新聞稿中的陳述包含或可能包含構成1995 年《私人證券訴訟改革法案》含義內的“前瞻性陳述”的陳述。諸如“將”、“預期”、“預期”、“打算”等詞語“可能”、“可以”、“應該”、“計劃”、“項目”、“預測”、“相信”、“估計”、“指導”、“展望”、“趨勢”、“目標”和類似的表達方式一般識別這些前瞻性陳述。除其他外，前瞻性陳述包括與交換要約的時間或完成有關的陳述。前瞻性陳述基於我們認為在做出時是合理的假設、預期、計劃和預測，但這些假設、預期、計劃和預測可能會隨著時間而改變。這些陳述不是對未來業績的保證，並且固有地涉及難以預測的廣泛風險和不確定性。可能導致實際結果與這些前瞻性陳述中明示或暗示的結果存在重大差異的特定風險包括但不限於：在我們的10-K 表格中標題為“風險因素”的部分中更全面地確定和討論的風險截至2021 年12 月31 日的年度和隨後的10-Q 表季度報告以及我們不時向證券交易委員會提交的其他文件；以及可能對銷售和相關交易產生不利影響的其他事件或情況，包括正在進行的COVID-19 大流行和我們無法控制的其他行業、政治或經濟狀況。敦促您考慮前瞻性陳述的限制和相關風險，不要過分依賴前瞻性陳述的準確性。這些前瞻性陳述僅在作出之日發表，我們不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非適用法律要求。
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