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多倫多，2022 年3 月3 日（環球通訊社）—— （多倫多證券交易所：DGS、DGS.PR.A） Dividend Growth Split Corp.（“公司”）很高興地宣布，A 類股和優先股（分別為“A 類股”和“優先股”）的隔夜國債發行成功。此次發行的總收益預計約為6700 萬美元。本次發行預計將於2022 年3 月9 日或前後結束，並受某些結束條件的約束。公司已授予代理（定義見下文）超額配股權，可在發售截止日期後30 天內行使，以購買最多15% 的額外A 類股和優先股數量發售結束。
A 類股以每股A 類股6.80 美元的價格發售，發行價的分配率為17.6%，優先股以每股優先股10.00 美元的價格發售，到期收益率為5.5%。(1) A 類股和優先股發行價格的確定不稀釋公司最近計算的每單位資產淨值（“單位”）（計算於2022 年2 月24 日），並根據股息進行調整以及在發售結算之前或之後應計的某些費用。
在過去10 年中，A 類股票的年總回報率為16.3%（按資產淨值計算），比S&P/TSX 綜合指數高出7.7%。(1) 優先股在過去10 年的年回報率為5.4%，比標準普爾/多倫多證券交易所優先股指數的年回報率高2.4%。(1)
此次發行的代理財團由RBC Capital Markets、CIBC Capital Markets、National Bank Financial Inc. 和Scotiabank 牽頭，包括Hampton Securities Limited、Canaccord Genuity Corp.、BMO Capital Markets、Raymond James Ltd.、TD Securities Inc.。 , iA Private Wealth Inc., Echelon Wealth Partners Inc., Manulife Securities Incorporated 和Research Capital Corporation。
本公司投資於主要由加拿大股息增長公司的股本證券組成的投資組合（“投資組合”）。此外，由Brompton Funds Limited（“管理人”）酌情決定，本公司可在全球股息增長公司中持有投資組合總資產的20%，以實現多元化和提高回報潛力。為了有資格被納入投資組合，在投資時以及每次定期重組和/或重新平衡時，投資組合中的每家股息增長公司必須具有(i) 至少20 億美元的市值； (ii) 股息增長的歷史，或經理認為未來股息增長的潛力很大。
關於Brompton 基金
Brompton 成立於2000 年，是一位經驗豐富的投資基金經理，提供以收益為重點的投資解決方案，包括交易所交易基金(ETF) 和其他TSX 交易投資基金。如需更多信息，請聯繫您的投資顧問，撥打Brompton 的投資者關係熱線416-642-6000（免費電話1-866-642-6001），發送電子郵件 [email protected] 或訪問我們的網站 www.bromptongroup.com.
(1) 請參閱下面的性能表。如果在公司支付現金分配後，每單位的資產淨值（包括1 股A 股和1 股優先股）將低於15.00 美元，則不會就A 類股支付現金分配。優先股的到期收益率基於2024 年9 月27 日的到期日。
包含有關所發行證券的重要詳細信息的簡短基本貨架招股說明書已提交給加拿大各省和地區的證券委員會或類似機構。可以從辛迪加的成員處獲得簡短形式的基本貨架招股說明書的副本。公司擬對簡式基架招股說明書進行補充，投資者在作出投資決定前應閱讀簡式基架招股說明書和招股說明書補充。在向加拿大各省和地區的證券委員會或類似機構提交招股說明書補充文件之前，不會出售或接受任何購買所提供證券的要約。
如果您在TSX 或其他替代加拿大交易系統（“交易所”）上購買或出售公司股票，您通常會向您的交易商支付經紀費。如果股票在交易所買賣，投資者在購買公司股票時支付的金額可能高於當前的資產淨值，而在出售時收到的可能低於當前的資產淨值。
持有投資基金的股份會產生持續的費用和開支。投資基金必須準備包含基金關鍵信息的披露文件。您可以在www.sedar.com 上的公開文件中找到有關該公司的更多詳細信息。所示回報率是歷史年度複合總回報，包括股票價值的變化和所有分配的再投資，並且不考慮某些費用，例如任何證券持有人應支付的贖回成本或所得稅，這些費用會降低迴報。投資基金並無保證，其價值經常變動，過去的表現可能不會重複。
| 股息增長拆分公司 複合年度資產淨值返回至2022 年1 月31 日 |
1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | SI | |||||
| A 類股票（多倫多證券交易所代碼：DGS） | 89.7 | % | 26.7 | % | 11.8 | % | 16.3 | % | 10.0 | % |
| 標準普爾/多倫多證券交易所綜合指數 | 25.1 | % | 14.1 | % | 9.8 | % | 8.6 | % | 6.2 | % |
| 優先股（多倫多證券交易所代碼：DGS.PR.A） | 5.6 | % | 5.6 | % | 5.5 | % | 5.4 | % | 5.4 | % |
| 標準普爾/多倫多證券交易所優先股指數 | 16.3 | % | 9.6 | % | 5.7 | % | 3.0 | % | 3.7 | % |
| 股息增長拆分公司- 單位 | 29.3 | % | 12.8 | % | 7.8 | % | 9.7 | % | 7.0 | % |
回報是截至2022 年1 月31 日的期間，未經審計。成立日期2007 年12 月3 日。該表顯示了公司在每個指定期間的A 類股、優先股和單位的複合回報，與S&P/TSX 綜合指數（“綜合指數”）和S&P/TSX 優先股相比指數（“首選指數”）（統稱“指數”）。綜合指數追踪在TSX 上市的大盤股發行人的廣泛指數的表現。優先股指數以市場權重為基礎跟踪在TSX 上市且符合規模、流動性和發行人評級標準的優先股的表現。公司投資於積極管理的投資組合，並至少每年重新平衡一次。因此，預期公司的表現不會反映具有更多元化投資組合的指數的表現。指數的計算不扣除管理費、基金費用和交易佣金，而公司業績是在扣除這些費用和費用後計算的。此外，A 類股的表現受到優先股提供的槓桿作用的影響。
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