多倫多，2022 年3 月7 日(GLOBE NEWSWIRE) — Rogers Communications Inc. (“RCI”) 今天宣布，它已對本金總額為70.5 億美元的五個系列美元計價優先票據的非公開發行定價，它已經定價了四個系列的以加元計價的優先票據的非公開發行，本金總額為42.5 億美元。以美元計價的優先票據包括10 億美元、利率為2.95%、2027 年到期的優先票據、13 億美元、利率為3.20%、2032 年到期的優先票據、20 億美元、利率為3.80%、2032 年到期的優先票據、7.5 億美元、利率為4.50% 的優先票據。 2042 年和20 億美元的4.55% 於2052 年到期的優先票據（統稱為“美國票據”）。以加元計價的優先票據包括12.5 億美元、利率為3.10%、2029 年到期的優先票據、10 億美元、利率為3.75%、2029 年到期的優先票據、10 億美元、利率為4.25%、2032 年到期的優先票據和10 億美元、利率為5.25%、2052 年到期的優先票據（統稱， “Cdn 票據”以及與美國票據一起稱為“票據”）。
發行美國票據和發行Cdn 票據的所得款項淨額將分別約為69.5 億美元和42.2 億美元。 RCI 預計將使用兩次發行的淨收益來支付其即將收購Shaw Communications Inc. 的部分現金對價，並支付相關費用和開支。美國票據的發行和Cdn 票據的發行均預計將於2022 年3 月11 日結束。
票據將不會根據經修訂的1933 年證券法（“證券法”）或美國的任何州證券法進行登記，並且不得在沒有登記或適用豁免的情況下在美國發售或出售《證券法》和適用的州證券法規定的註冊要求。根據證券法第144A 條規則，美國票據僅向合理地認為是合格機構買家的人提供和出售，並根據證券法規則S 僅向美國境外的非美國人提供和出售。美國票據並未向加拿大投資者發售或出售。 Cdn 票據是通過代理銀團以私募方式向居住在加拿大某省的個人以及加拿大以外某些其他司法管轄區（不包括美國）的投資者提供的。
本新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬，也不構成在任何州或司法管轄區出售票據，在該等要約、招攬或出售在根據任何此類州或司法管轄區的證券法。
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