紐約，2022 年1 月4 日（全球新聞通訊社）——細胞內療法公司（納斯達克股票代碼：ITCI）是一家專注於中樞神經系統(CNS) 疾病療法開發和商業化的生物製藥公司，今天宣布其先前宣布的9,523,810 股普通股的承銷公開發行定價，公開發行價為每股42.00 美元。此次發行的所有股份將由Intra-Cellular Therapies 出售，在扣除承銷折扣和佣金以及發行費用之前，Intra-Cellular Therapies 的總收益預計為4 億美元。 Intra-Cellular Therapies 已授予承銷商30 天的選擇權，以相同的條款和條件購買最多1,428,571 股股票。此次發行預計將於2022 年1 月7 日結束，但須滿足慣例成交條件。
摩根大通、SVB Leerink、美國銀行證券、Evercore ISI 和加拿大皇家銀行資本市場將擔任此次發行的聯合賬簿管理人。 Cantor 和Canaccord Genuity 將擔任此次發行的聯席牽頭經辦人。 Needham & Company 擔任此次發行的聯席經理。
公開發售是根據S-3 表格上的貨架登記聲明進行的，該聲明先前已提交給美國證券交易委員會（“SEC”）並在提交後生效。與發行條款相關並描述發行條款的初步招股說明書補充和隨附的基本招股說明書已提交給美國證券交易委員會，並可在位於http://www.sec.gov 的美國證券交易委員會網站上查閱。與本次發行有關的最終招股說明書補充文件和隨附招股說明書的副本（如有）可從JP Morgan Securities LLC 獲取，地址：Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，電話1-866- 803-9204，或發送電子郵件至招股說明書[email protected]，SVB Leerink LLC，注意：Syndicate Department, 53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109，致電1-800-808-7525，分機。 6105，或發送電子郵件至[email protected]，美國銀行證券，收件人：Prospectus Department, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte, NC 28255-0001 或發送電子郵件至dg。招股說明書[email protected]，Evercore Group LLC，收件人：Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055，致電(888) 474-0200 或發送電子郵件至[email protected] ，或RBC Capital Markets, LLC，請注意：Equity Capital Markets, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281，致電(877) 822-4089 或發送電子郵件至[email protected]。
本新聞稿不構成出售要約或購買要約邀請，也不會在任何州或其他司法管轄區出售這些證券，在這些州或其他司法管轄區，此類要約、邀請或出售在此之前是非法的。根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法註冊或獲得資格。
關於細胞內療法
Intra-Cellular Therapies 是一家生物製藥公司，建立在諾貝爾獎獲獎研究的基礎上，該研究使我們能夠了解療法如何影響體內細胞的內部運作。該公司利用這種細胞內方法為患有復雜精神疾病和神經系統疾病的人開發創新療法。
前瞻性陳述
本新聞稿包括1995 年《私人證券訴訟改革法案》所指的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述包括除歷史事實陳述之外的有關公眾完成和時間安排的陳述發行和發行的預期總收益。細胞內療法經常使用諸如“預期”、“相信”、“計劃”、“預期”、“項目”、“未來”、“打算”、“可能”、“將”、“應該”、“可以”、“估計”、“預測”、“潛力”、“計劃”、“繼續”、“指導”和類似的表達方式來識別前瞻性陳述。由於各種風險、不確定性和其他因素，包括但不限於：公開發行的完成和其他風險和不確定性，實際結果、表現或經驗可能與任何前瞻性陳述中明示或暗示的結果、表現或經驗存在重大差異於2022 年1 月3 日向SEC 提交的Intra-Cellular Therapies 的初步招股說明書補充、Intra-Cellular Therapies 最新的10-K 表格年度報告或其隨後提交的文件中描述的“風險因素”標題下與證券交易委員會。由於細胞內療法面臨的風險和不確定性，任何前瞻性陳述所表明的結果或事件可能不會發生。 Intra-Cellular Therapies 提醒您不要過分依賴任何前瞻性陳述。此外，本新聞稿中的任何前瞻性陳述僅代表Intra-Cellular Therapies 在本新聞稿發布之日的觀點，不應被視為代表其在任何後續日期的觀點。 Intra-Cellular Therapies 不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務，除非適用法律要求。
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胡安·桑切斯，醫學博士
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