紐約，2021 年11 月17 日（環球通訊社）——紐約抵押貸款信託公司（納斯達克股票代碼：NYMT）（“公司”）今天宣佈公開發售其7.000% G 系列累積股票的3,000,000 股股票的定價可贖回優先股（“G 系列優先股”），清算優先權每股25.00 美元，扣除承銷折扣和發行費用前的總收益為75,000,000 美元。公司已申請在納斯達克全球精選市場上市，代碼為“NYMTZ”。公司已授予承銷商在30 天內購買最多450,000 股G 系列優先股的選擇權，以彌補超額配售（如有）。此次發行受慣例成交條件的約束，預計將於2021 年11 月24 日結束。
摩根士丹利、摩根大通、瑞銀投資銀行、富國銀行證券和Keefe、Bruyette & Woods、 Stifel 公司 擔任本次發行的聯席賬簿管理人。 B. Riley Securities, Inc. 擔任此次發行的聯席經理。
公司擬將此次發行的淨收益用於贖回其7.75% 的B 系列累積可贖回優先股，每股面值0.01 美元（“B 系列優先股”）的所有已發行股份。此外，本公司打算將發行的任何剩餘淨收益用於一般業務目的，其中可能包括收購其目標資產，包括單戶住宅和多戶住宅資產，以及各種其他類型的抵押貸款、住宅住房和信貸相關資產，它可能會不時瞄準。本新聞稿不構成贖回B 系列優先股或公司任何其他現有系列優先股的通知。
本次發行是根據公司現有的貨架登記聲明進行的，該聲明自2021 年8 月6 日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交後自動生效。這些證券的發行僅通過招股說明書進行以及相關的招股說明書補充文件，該文件將提交給美國證券交易委員會。與本次發行相關的招股說明書和招股說明書補充的副本可從Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, New York, NY 10014 獲得，地址：招股說明書部，JP Morgan Securities LLC, 383 Madison Ave，紐約，NY 10179，收件人：Investment Grade Desk Syndicate，或致電212-834-4533, UBS Securities LLC, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019，收件人：招股說明書部，或致電888-827- 7275, Wells Fargo Securities, LLC, 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402，收件人：WFS 客戶服務部，或致電1-800-645-3751 和Keefe, Bruyette & Woods， Stifel 公司, 787 Seventh Avenue, Four Floor, New York, NY 10019，或致電1-800-966-1559。
本新聞稿不構成G 系列優先股或任何其他證券的出售要約或購買要約邀請，也不應在任何州或其他司法管轄區出售此類股份或任何其他證券。根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法，在註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售將是非法的。
關於紐約抵押貸款信託
New York Mortgage Trust, Inc. 是一家馬里蘭州公司，出於聯邦所得稅目的，該公司已選擇作為房地產投資信託(“REIT”) 徵稅。 NYMT 是一家內部管理的REIT，主要從事與抵押貸款相關的單戶和多戶住宅資產的收購、投資、融資和管理業務。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995 年《私人證券訴訟改革法案》安全港條款所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及眾多風險和不確定性。公司的實際結果可能與其信念、預期、估計和預測不同，因此，您不應依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。前瞻性陳述本質上不是歷史性的，可以通過諸如“預期”、“估計”、“將”、“應該”、“預期”、“相信”、“打算”、“尋求”、“計劃”和類似的表達方式或其否定形式，或通過提及戰略、計劃或意圖。無法保證上述發行將按所述條款完成或完全完成，或者發行的淨收益將按所示使用。根據所述條款完成發售，以及發售所得款項淨額的應用，取決於許多可能的事件、因素和條件，其中許多超出了公司的控制範圍，並非所有這些都為公司所知. 這些前瞻性陳述受風險和不確定性的影響，其中包括公司截至2020 年12 月31 日止年度的10-K 表格年度報告中“項目1A. 風險因素。” 公司向美國證券交易委員會提交的報告（包括10-Q 和8-K 表格的報告）中可能會不時描述其他可能導致實際結果與預期結果存在重大差異的風險、不確定性和因素。公司不承擔更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。
了解更多信息
