弗吉尼亞州麥克萊恩，2021 年9 月7 日（環球新聞社）–房地美（OTCQB：FMCC）今天宣布其固定價格現金投標報價（每個，一個“報價”，統稱為“報價”）從2021 年9 月7 日星期二開始購買下面列出的STACR®（結構性機構信用風險）債務票據（“票據”）。
房地美已聘請巴克萊資本公司（Barclays Capital Inc.）作為要約的指定主要交易商經理，以及美國銀行證券公司（BofA Securities, Inc.）作為要約的指定交易商經理。房地美提議購買下表中列出的票據，但原始本金總額不得超過6.5 億美元（可能會增加，“投標上限”）。房地美向根據要約接受購買的投標票據持有人支付的適用總對價將根據此類投標和接受的票據的原始本金額、適用因素以及全部要約收購代價或延遲收購要約代價（如適用）在下表中確定，加上適用債務協議下的任何應計和未付利息，根據日期為2021 年9 月7 日的“購買要約”中規定的條款和條件。此處使用的大寫術語且未另行定義，應具有購買要約中此類術語所賦予的含義。
要約收購期將於2021 年9 月7 日星期二開始，到紐約市時間2021 年10 月4 日星期一晚上11 點59 分到期，除非延長。持有人必須在提前投標時間或之前有效投標其票據，以便有資格獲得根據全部投標要約代價（見下表）計算的總代價，其中包括提前投標付款。要約的早期投標時間為紐約市時間2021 年9 月20 日星期一下午5 點，除非房地美自行決定對任何或所有系列票據進行延期。在提前投標時間之後和到期時間或之前有效投標的持有人將僅有資格獲得根據延遲投標要約對價（見下表）計算的總對價，並且沒有資格獲得提前投標付款.
希望提交投標訂單的票據持有人可以在要約收購期間紐約市時間上午9 點至下午5 點之間的任何時間致電首席經銷商經理或經銷商經理。對於在早期投標時間之前有效投標的票據，我們預計將於2021 年9 月21 日（星期二）在 https://crt.freddiemac.com/ 並在2021 年9 月22 日星期三（“提前結算日”）提前結算； 對於在早期投標時間之後但在到期時間或之前有效投標的票據，我們預計將於2021 年10 月5 日（星期二）公佈最終投標結果 https://crt.freddiemac.com/ 並於2021 年10 月6 日星期三（“最終結算日”）結算。但是，所有日期和時間都可能會按照購買要約中的說明進行更改。
有效投標的票據可在紐約市時間2021 年9 月20 日星期一下午5 點或之前隨時撤回，除非我們延長，但不能在此後（除非在某些有限情況下授予額外撤回權）由我們或法律要求的其他方式）。每次要約均以我們根據要約購買不超過所有票據的投標上限為條件。如果根據要約有效投標的所有票據都超過了投標上限，房地美有權增加投標上限並接受部分或全部有效投標的票據（受提高的投標上限，如適用）。
我們將在任何結算日購買的每個系列票據的原始本金總額將根據要約封面表格中列出的此類系列的接受優先級（按數字優先順序）確定購買（“接受優先級”），其中1 是最高接受優先級，並基於票據是在早期投標時間或之前投標還是在早期投標時間之後但在到期時間或之前投標。
| 驗收優先級 | 安全名稱 | CUSIP號碼 | ISIN號碼 | 原始本金金額 | 全面收購要約考慮 （每1,000 美元的原始本金） |
遲交要約考慮 （每1,000 美元的原始本金） |
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| 1 | STACR 2017-HQA1 M2 | 3137G0NE5 | US3137G0NE57 | $ | 472,500,000.00 | $ | 1,039.60 | $ | 989.60 |
| 2 | STACR 2017-HQA3 M2 | 3137G0RL5 | US3137G0RL54 | $ | 405,000,000.00 | $ | 1,026.20 | $ | 976.20 |
| 3 | STACR 2016-HQA3 M3 | 3137G0LA5 | US3137G0LA53 | $ | 203,500,000.00 | $ | 1,036.10 | $ | 986.10 |
| 4 | STACR 2016-HQA4 M3 | 3137G0LU1 | US3137G0LU18 | $ | 210,000,000.00 | $ | 1,040.50 | $ | 990.50 |
| 5 | STACR 2014-HQ2 M3 | 3137G0CH0 | US3137G0CH08 | $ | 231,000,000.00 | $ | 1,040.90 | $ | 990.90 |
| 6 | STACR 2015-HQA2 M3 | 3137G0HJ1 | US3137G0HJ19 | $ | 195,000,000.00 | $ | 1,036.60 | $ | 986.60 |
| 7 | STACR 2015-HQA1 M3 | 3137G0GJ2 | US3137G0GJ28 | $ | 272,000,000.00 | $ | 1,032.40 | $ | 982.40 |
| 8 | STACR 2017-DNA1 M2 | 3137G0MD8 | US3137G0MD83 | $ | 375,000,000.00 | $ | 1,033.00 | $ | 983.00 |
本公告既不是購買要約，也不是購買任何這些證券的要約邀請。房地美、經銷商經理或信息代理均未建議任何證券持有人投標或避免投標該持有人證券的全部或任何部分原始本金。持有人必須自行決定是否投標證券，如果是，則決定投標證券的原始本金額。
這些要約僅根據日期為2021 年9 月7 日的購買要約中規定的條款和條件進行。購買要約和相關傳輸函的副本可在Freddie Mac 的網站上獲得 www.FreddieMac.com/investors 或從要約信息代理Global Bondholder Services Corporation 致電(212) 430-3774 或(866) 924-2200（免費）。有關要約的問題可致電(212) 412-5780（收費）或(800) 438-3242（免費）或美國銀行證券公司（646）855-1160（收費）免費）或Global Bondholder Services Corporation 作為投標代理人，請撥打(212) 430-3774 或(866) 924-2200（免費）。
本公告不構成在任何司法管轄區內或來自任何司法管轄區參與要約的邀請，根據適用的證券法或其他法律，向或向任何人發出此類要約是非法的。與要約相關的材料的分發以及要約擬進行的交易在某些合法的司法管轄區可能受到法律的限制。要約在禁止的所有司法管轄區均無效。如果您擁有與要約相關的材料，房地美要求您自行了解並遵守所有這些限制。在法律不允許的任何地方，與要約相關的材料不構成並且不得與要約或要約邀請一起使用。如果某個司法管轄區要求要約由持牌經紀人或交易商提出，而經銷商經理或經銷商經理的任何附屬公司是該司法管轄區的持牌經紀人或經銷商，則要約應被視為由經銷商經理或類似代表房地美在該司法管轄區的附屬機構。
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