加利福尼亞州帕洛阿爾托，2022 年8 月31 日（環球新聞社）——惠普公司（紐約證券交易所代碼：HPQ）（“惠普”或“公司”）今天宣布了先前宣布的交換要約的到期和最終結果（ “交換要約”）Plantronics, Inc.（“Poly”）的任何和所有未償還票據（“Poly Notes”），本金總額不超過500,000,000 美元，由公司發行的新票據（“HP 票據”） ）。交換要約於2022 年8 月31 日紐約市時間下午5:00（“到期日”）到期。
對於每1,000 美元本金在到期日之前有效投標且未有效撤回的保利票據，符合條件的保利票據持有人將收到1,000 美元本金的惠普票據。對於在提前參與日期（定義見下文）或之前有效投標且未有效提取的每1,000 美元保利票據本金，該等保利票據的合格持有人還將獲得約16.31 美元現金的同意付款。
正如先前宣布的那樣，紐約市時間2022 年7 月18 日下午5:00（“提前參與日期”），徵求同意通過對管理Poly 的契約的某些擬議修訂（“修訂”）票據（“Poly Indenture”）已過期。已收到必要的同意，以在提早參與日期對所有未償還的保利票據採用修訂，並且保利於2022 年7 月25 日就修訂執行了保利義齒的補充契約。修訂將於於結算日（定義見下文）結算交換要約。
交換要約是根據日期為2022 年6 月27 日的要約備忘錄和同意徵求聲明（經不時修訂的《要約備忘錄和同意徵求聲明》）中規定的條款和條件提出的”），並以公司完成對保利的收購為條件，該收購已於2022 年8 月29 日完成。
截至到期日，持有人根據交換要約有效投標本金總額為491,116,000 美元的保利票據，交換要約的所有條件均已滿足。交換要約的結算日期（“結算日期”）預計為2022 年9 月1 日。
惠普票據將與保利票據具有相同的利率、到期日、贖回條款和利息支付日期。根據保利義齒條款的要求，保利票據的持有人將在2022 年9 月1 日收到任何應計和未付的利息。
與交換要約有關的文件僅分發給符合條件的Poly Notes 持有人，他們填寫並返回了資格證書，確認他們是規則144A 下的“合格機構買家”或不是“美國人”，並且根據條例在美國境外S 就適用的證券法而言，以及非美國合格的受要約人（定義見發售備忘錄和同意徵求聲明）。
本新聞稿不構成任何證券的出售或購買要約，或出售或購買要約的徵求，或投標或同意的徵求。在此類要約、招攬或出售為非法的任何司法管轄區，不得進行要約、招攬、購買或出售。交換要約僅根據發售備忘錄和同意徵求聲明，並且僅向適用法律允許的人員和司法管轄區提出。
交換要約中提供的惠普票據尚未根據經修訂的1933 年證券法或任何州證券法進行登記。因此，惠普票據不得在未註冊或適用豁免的1933 年證券法（經修訂）和任何適用的州證券法的註冊要求的情況下在美國提供或出售。
關於惠普公司。
惠普公司（紐約證券交易所代碼：HPQ）是一家科技公司，它相信一個深思熟慮的想法能夠改變世界。其個人系統、打印機和3D 打印解決方案的產品和服務組合有助於將這些想法變為現實。訪問http://www.hp.com。
前瞻性陳述
本文件包含基於當前預期和假設的前瞻性陳述，其中涉及風險和不確定性。如果風險或不確定性成為現實或假設被證明不正確，惠普及其合併子公司的結果可能與此類前瞻性陳述和假設所明示或暗示的結果存在重大差異。
除歷史事實陳述外的所有陳述均為可被視為前瞻性陳述的陳述，包括但不限於COVID-19 大流行的潛在影響以及政府、企業和個人針對這種情況採取的行動； 利潤、費用、有效稅率、淨收益、現金流、福利計劃資金、遞延稅款、股票回購、外幣匯率或其他金融項目； 對成本節約或重組和其他費用、計劃的結構性成本削減和生產力舉措的金額、時間或影響的任何預測； 任何關於未來運營的計劃、戰略和管理目標的陳述，包括但不限於我們的業務模式和轉型、我們的可持續發展目標、我們的上市戰略、重組計劃的執行以及任何由此產生的成本節約、淨收入或盈利能力改善或其他財務影響； 有關產品或服務的預期發展、需求、性能、市場份額或競爭性能的任何陳述； 任何有關潛在供應限制、零部件短缺、製造中斷或物流挑戰的聲明； 有關當前或未來宏觀經濟趨勢或事件以及這些趨勢和事件對惠普及其財務業績的影響的任何聲明； 關於未決調查、索賠、爭議或其他訴訟事項的任何聲明； 任何預期或信念陳述，包括關於收購和其他業務合併和投資交易的時間安排和預期收益； 以及任何上述任何假設的陳述。前瞻性陳述通常也可以用諸如“未來”、“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“計劃”、“預測”、“項目”、“將”、“將”、“可以”、“可以”、“可能”和類似的術語。
風險、不確定性和假設包括與COVID-19 大流行的影響以及政府、企業和個人為應對這種情況而採取的行動相關的因素，其影響可能會導致或放大與其中許多因素相關的風險此處列出； 需要管理（和依賴）第三方供應商，包括部件短缺，需要管理惠普的全球多層分銷網絡，限制惠普渠道合作夥伴對定價計劃的潛在濫用，適應新的或改變市場並有效地提供惠普的服務； 惠普執行其戰略計劃的能力，包括先前宣布的舉措、商業模式的改變和轉型； 執行計劃的結構性成本削減和生產力舉措； 惠普完成任何預期的股票回購、其他資本回報計劃或其他戰略交易的能力； 惠普業務面臨的競爭壓力； 與執行惠普戰略和業務模式變更和轉型相關的風險； 在不斷變化的分銷、經銷商和客戶環境中成功創新、開發和執行惠普的市場推廣戰略，包括在線、全渠道和合同銷售； 新產品和服務的開發和過渡，以及現有產品和服務的改進，以滿足不斷變化的客戶需求並響應新興的技術趨勢； 成功競爭和維護惠普產品（包括耗材）的價值主張； 惠普準確預測庫存、需求和定價的能力面臨挑戰，這可能是由於惠普的多層次佢道、將惠普產品銷售給未經授權的經銷商或未經授權轉售惠普產品或我們的銷售週期不均衡； 與企業合併和投資交易相關的整合和其他風險； 重組計劃的結果，包括與成本相關的估計和假設（包括惠普業務的任何可能中斷）以及重組計劃的預期收益； 保護惠普的知識產權資產，包括第三方許可的知識產權； 聘用和留住關鍵員工； 宏觀經濟和地緣政治趨勢、變化和事件的影響，包括俄羅斯入侵烏克蘭及其區域和全球影響以及通貨膨脹的影響； 與惠普國際業務相關的風險； 惠普及其供應商、客戶、客戶和合作夥伴對合同的執行和履行，包括與此類執行和履行相關的後勤挑戰； 惠普在編制財務報表時所做的估計和假設的變化； 系統安全風險、數據保護漏洞、網絡攻擊、極端天氣條件或氣候變化的其他影響、醫學流行病或流行病（如COVID-19 大流行）以及其他自然或人為災難或災難性事件導致運營中斷； 聯邦、州、地方和外國法律法規變更的影響，包括環境法規和稅法； 未決或潛在的調查、索賠和爭議的潛在影響、責任和成本； (i) 發售備忘錄和同意徵求聲明中的“風險因素”和(ii) 我們向SEC 提交的文件中描述的其他風險，包括但不限於包含在我們截至2021 年10 月31 日的財政年度的10-K 表格年度報告第I 部分第1A 項，以及我們截至1 月3 1 日的財政季度的10-Q 表格季度報告第II 部分第1A 項， 2022 年和截至2022 年4 月30 日的財政季度。惠普不承擔任何義務或打算更新這些前瞻性陳述。
