加利福尼亞州帕洛阿爾托，2022 年3 月29 日(GLOBE NEWSWIRE) — 惠普公司（紐約證券交易所代碼：HPQ）今天宣布其承銷公開發售的總本金金額為20 億美元的高級無擔保票據的定價，其中包括總本金10 億美元其2029 年到期的4.000% 票據（“2029 年票據”）以本金的99.767% 的公開發售價格發行，其2032 年到期的4.200% 票據的本金總額為10 億美元，以公開發售價格的99.966%本金額（“2032 票據”以及與2029 票據一起稱為“票據”）。
惠普打算將此次發行的淨收益用於一般企業用途，其中可能包括但不限於債務的償還和再融資（包括償還惠普2022 年9 月到期的4.05% 票據）、收購機會的融資（可能包括收購保利）、資產負債表上的現金、營運資金、資本支出和股票回購。
根據慣例成交條件，票據的發行預計將於2022 年3 月31 日結束。
BNP Paribas Securities Corp.、BofA Securities, Inc.、Goldman Sachs & Co. LLC、HSBC Securities (USA) Inc.、JP Morgan Securities LLC 和Wells Fargo Securities, LLC 擔任此次發行的聯席賬簿管理人。
這些票據是根據先前提交給美國證券交易委員會(SEC) 的S-3 表格上的有效貨架登記聲明（包括招股說明書）提供的。與此次發行有關的初步招股說明書補充文件已提交給SEC，可在SEC 網站www.sec.gov 上查閱。在您投資之前，您應該閱讀該註冊聲明中的招股說明書（包括與本通訊相關的發售的初步招股說明書補充）以及惠普向SEC 提交的其他文件，以獲取有關惠普和發售的更完整信息。您可以通過訪問SEC 網站www.sec.gov 上的EDGAR 免費獲取這些文件。或者，可以撥打免費電話1-800-854-5674 從BNP Paribas Securities Corp. 獲取這些文件； BofA Securities, Inc. 撥打免費電話1-800-294-1322； 來自Goldman Sachs & Co. LLC，撥打免費電話1-866-471-2526； 或從HSBC Securities (USA) Inc. 撥打免費電話1-866-811-8049。
本新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬，也不構成在此類要約、招攬或出售為非法的任何州或司法管轄區出售票據。本新聞稿不構成贖回2022 年9 月到期的4.05% 票據的通知。
前瞻性陳述
本新聞稿包含基於當前預期和假設的前瞻性陳述，其中涉及風險和不確定性。如果風險或不確定性成為現實或假設被證明不正確，惠普及其合併子公司的結果可能與此類前瞻性陳述和假設所明示或暗示的結果存在重大差異。
除歷史事實陳述外，所有陳述均為可被視為前瞻性陳述的陳述，包括但不限於有關COVID-19 大流行的潛在影響以及政府、企業和個人為應對情況； 淨收入、利潤、費用、有效稅率、淨收益、每股淨收益、現金流、福利計劃資金、遞延稅款、股票回購、外幣匯率或其他金融項目的預測； 對成本節約或重組和其他費用、計劃的結構性成本削減和生產力舉措的金額、時間或影響的任何預測； 任何關於未來運營的計劃、戰略和管理目標的陳述，包括但不限於我們的業務模式和轉型、我們的可持續發展目標、我們的上市戰略、重組計劃的執行以及任何由此產生的成本節約、淨收入或盈利能力改善或其他財務影響； 有關產品或服務的預期發展、需求、性能、市場份額或競爭性能的任何陳述； 任何有關潛在供應限制、組件短缺、製造描述或物流挑戰的聲明； 有關當前或未來宏觀經濟趨勢或事件以及這些趨勢和事件對惠普及其財務業績的影響的任何聲明； 關於未決調查、索賠、爭議或其他訴訟事項的任何聲明； 任何期望或信念的陳述，包括關於收購和其他業務合併和投資交易的時間安排和預期收益； 和任何上述任何假設的陳述。前瞻性陳述通常也可以用諸如“未來”、“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“計劃”、“預測”、“項目”、“將”、“將”、“可以”、“可以”、“可能”和類似的術語。
風險、不確定性和假設包括與COVID-19 大流行的影響以及政府、企業和個人為應對這種情況而採取的行動相關的因素，其影響可能會導致或放大與其中許多因素相關的風險此處列出； 需要管理（和依賴）第三方供應商，包括部件短缺，需要管理惠普的全球多層分銷網絡，限制惠普渠道合作夥伴對定價計劃的潛在濫用，適應新的或改變市場並有效地提供惠普的服務； 惠普執行其戰略計劃的能力，包括先前宣布的舉措、業務模式的改變和轉型； 執行計劃的結構性成本削減和生產力舉措； 惠普完成任何預期的股票回購、其他資本回報計劃或其他戰略交易的能力； 惠普業務面臨的競爭壓力； 與執行惠普戰略和業務模式變更和轉型相關的風險； 在不斷變化的分銷、經銷商和客戶環境中成功創新、制定和執行惠普的市場推廣戰略，包括在線、全渠道和合同銷售； 新產品和服務的開發和過渡，以及現有產品和服務的改進，以滿足不斷變化的客戶需求並響應新興的技術趨勢； 成功競爭和維護惠普產品（包括耗材）的價值主張； 惠普準確預測庫存、需求和定價的能力面臨挑戰，這可能是由於惠普的多層渠道、將惠普產品銷售給未經授權的經銷商或未經授權轉售惠普產品或我們的銷售週期不均衡； 與企業合併和投資交易相關的整合和其他風險； 重組計劃的結果，包括與成本相關的估計和假設（包括惠普業務的任何可能中斷）以及重組計劃的預期收益； 保護惠普的知識產權資產，包括第三方許可的知識產權； 聘用和留住關鍵員工； 宏觀經濟和地緣政治趨勢和事件的影響，包括烏克蘭局勢的發展及其區域和全球影響以及通貨膨脹的影響； 與惠普國際業務相關的風險； 惠普及其供應商、客戶、客戶和合作夥伴對合同的執行和履行，包括與此類執行和履行相關的後勤挑戰； 惠普在編制財務報表時所做的估計和假設的變化； 系統安全風險、數據保護漏洞、網絡攻擊、極端天氣條件或氣候變化的其他影響、醫學流行病或流行病（如COVID-19 大流行）以及其他自然或人為災難或災難性事件導致運營中斷； 聯邦、州、地方和外國法律法規變更的影響，包括環境法規和稅法； 未決或潛在的調查、索賠和爭議的潛在影響、責任和成本； 惠普截至2021 年10 月31 日的財政年度的10-K 表格年度報告和惠普截至2022 年1 月31 日的財政季度的10-Q 表格季度報告中描述的其他風險，以及以其他方式描述或更新的其他風險惠普不時向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的其他文件。
本新聞稿中的前瞻性陳述是在本文件發布之日作出的，惠普不承擔任何義務，也不打算更新這些前瞻性陳述。
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關於惠普
惠普公司（紐約證券交易所代碼：HPQ）是一家科技公司，它相信一個深思熟慮的想法能夠改變世界。其個人系統、打印機和3D 打印解決方案的產品和服務組合有助於將這些想法變為現實。訪問 http://www.hp.com.
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