印第安納州賈斯珀，2022 年1 月3 日(GLOBE NEWSWIRE) — German American Bancorp, Inc.（納斯達克代碼：GABC）今天宣布已完成與Citizens 的母公司謝爾比維爾的Citizens Union Bancorp 的合併Union Bank of Shelbyville, Inc. of Shelbyville, Kentucky，於2022 年1 月1 日上午12:01（東部時間）生效。控股公司交易完成後，Citizens Union Bank 立即與德美銀行子公司German 合併美國銀行。
每位公民聯盟普通股股東在交易結束時有權獲得0.7739 股德美普通股，並為其每股之前的公民聯盟普通股獲得13.44 美元的現金支付，但前提是他們將舊公民聯盟股票交還給德裔美國人指定的外匯代理。截至交易結束時，兌換代理正在向每個Citizens Union 記錄在案的股東郵寄完成該交出和兌換過程的說明和表格。
German American 總裁兼首席執行官D. Neil Dauby 表示：“我們很高興歡迎Citizens Union 的客戶、員工和股東加入German American。 此次與Citizens Union 的合併代表著德裔美國人在整個肯塔基州擴展我們以社區為中心、以客戶為中心的商業模式的戰略願景的下一步。 德裔美國人在肯塔基州大路易斯維爾市場區域的現有業務與Citizens Union 強大的社區銀行業務相結合，將使我們的市場份額增加兩倍，達到約2.5%，整體市場份額排名前十。 它使德裔美國人的存款市場份額在資產低於200 億美元的銀行中排名第四。 我們很高興能夠在這個充滿活力和不斷增長的市場中擴張，並相信我們的定位非常好，可以為Citizens Union 的現有和潛在客戶提供廣泛的銀行、保險和投資產品和服務。”
Dauby 繼續說道，“我們預計這項戰略交易將在交易完成後的12 個月內增加德美公司的每股收益，並將快速收回有形賬面價值。 再加上我們之前的First Security 和Citizen First 組合，此次交易還增加了我們的效率和規模。 合併完成後，德美公司的備考資本比率將繼續顯著超過監管資本充足的水平，使我們能夠繼續利用肯塔基州和我們現有的南印第安納州市場區域未來的有機增長機會。”
Citizens Union 首席執行官David Bowling 和Citizens Union 總裁Darryl Traylor 將擔任區域主席和副主席，以高級顧問身份擔任區域職務。鮑林先生在評論合併時表示：“與德裔美國人的合作將使我們能夠深化和拓寬我們在每個市場提供的金融服務，大幅提高我們的貸款限額，並將為我們的客戶和員工提供絕佳的機會. Citizens Union 在文化和戰略上都與德裔美國人保持一致，通過這種夥伴關係，德裔美國人在肯塔基州路易斯維爾的大市場地區獲得了重要影響。”
Traylor 先生補充說：“德裔美國人一直是美國表現最好的社區銀行組織之一，他們的股票為我們的股東提供了更高的流動性和交易量。 German American 的聲譽、財務實力和能力將為我們的客戶、員工、社區和股東提供巨大的價值。”
Piper Sandler & Co. 擔任德裔美國人交易的財務顧問，Dentons Bingham Greenebaum LLP 擔任法律顧問。
ProBank Austin 擔任Citizens Union 交易的財務顧問，Frost Brown Todd LLC 擔任其法律顧問。
前瞻性陳述
本新聞稿包含根據1995 年《私人證券訴訟改革法案》的安全港條款作出的前瞻性陳述。此類前瞻性陳述通常（但不總是）通過使用“相信”、 “繼續”、“模式”、“估計”、“項目”、“打算”、“預期”、“期望”和類似的表達方式或未來或條件動詞，例如“將”、“應該”、“應該”、“可以” ”、“可能”、“可以”、“可能”或類似的表達方式。 這些前瞻性陳述包括但不限於與German American Bancorp, Inc.（“German American”）和Citizens Union Bancorp of Shelbyville, Inc 之間合併（“合併”）的預期收益相關的聲明。 (“Citizens Union”)，包括未來的財務和經營業績、成本節約、收入增加、報告收益的增加/稀釋，以及合併可能實現的其他預期聲明，以及其他關於合併的聲明德裔美國人的目標、意圖和期望； 關於德裔美國人的商業計劃和增長戰略的聲明； 關於德裔美國人貸款和投資組合資產質量的聲明； 以及對德裔美國人的風險和未來成本和收益的估計，無論是關於合併還是其他方面。
這些前瞻性陳述受到重大風險、假設和不確定性的影響，這些風險、假設和不確定性可能導致結果與前瞻性陳述中陳述的結果存在重大差異，其中包括：德裔美國人和公民聯盟的業務不會成功整合或此類整合可能比預期更困難、更耗時或成本更高； 合併帶來的預期收入協同效應和成本節約可能無法在預期時間範圍內完全實現或實現； 合併後的收入可能低於預期； 客戶和員工關係以及業務運營可能會因合併而中斷； 經濟和商業狀況可能發生的變化； COVID-19 大流行的嚴重程度和持續時間及其對總體經濟和金融市場狀況以及德裔美國人的業務、經營業績和財務狀況的影響； 一般地緣政治不穩定和不確定性的存在或惡化； 德裔美國人完成整合和吸引新客戶的能力； 貨幣和財政政策以及法律法規可能發生的變化； 放寬限制對金融服務業參與者的影響； 法律和行政案件的費用和其他影響； 客戶信用度的可能變化和貸款可收回性的可能減值； 市場利率的波動； 銀行業的競爭因素； 適用於銀行控股公司和德美附屬銀行等銀行的聯邦和州機構的銀行立法或監管要求的變化； 持續的收益和過剩資本足以合法和審慎地宣布股息； 與德裔美國人業務相關的市場、經濟、運營、流動性、信用和利率風險的變化； 以及德裔美國人向美國證券交易委員會提交的文件中確定的其他風險和因素。德裔美國人不承擔更新與本新聞稿中討論的事項有關的任何書面或口頭前瞻性陳述的任何義務。此外，德美公司過去的經營業績並不一定表明其預期的未來業績。
關於德裔美國人
German American Bancorp, Inc. 是一家在納斯達克交易（代碼：GABC）的金融控股公司，總部位於印第安納州賈斯珀。在合併和計劃的合併整合之後，德美銀行將通過其銀行子公司德美銀行在印第安納州南部的19 個縣和肯塔基州的14 個縣經營79 家銀行辦事處。 German American 還擁有一家投資經紀子公司(German American Investment Services, Inc.) 和一家全線財產和意外傷害保險代理公司(German American Insurance, Inc.)。在備考基礎上，截至2021 年9 月30 日，德美/公民聯盟合併運營的總資產約為66 億美元，貸款總額約為37 億美元，存款總額約為55 億美元。
如需更多信息，請聯繫：
馬克·施羅德 German American Bancorp, Inc. 執行主席
D. 尼爾道比， German American Bancorp, Inc. 總裁兼首席執行官
布拉德利M 銹， 德美銀行高級執行副總裁/首席運營官/首席財務官
(812) 482-1314
