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不列顛哥倫比亞省溫哥華，2022 年3 月30 日（環球新聞社）——多元化版稅公司（多倫多證券交易所代碼：DIV；DIV.DB 和DIV.DB.A）（“公司“ 要么”分區”）很高興地宣布，它已經完成了之前宣布的52,500,000 美元總本金金額為6.00% 的可轉換無擔保次級債券（“債券”）以每張債券1,000 美元的價格（“提供”）。 本次發行在DIV 於2022 年3 月23 日對DIV 於2021 年5 月11 日的簡短基本貨架招股說明書（合稱“招股說明書”），可在SEDAR 上獲得 www.sedar.com. DIV 還授予承銷商超額配售選擇權，可在發售結束後30 天內全部或部分購買本金總額不超過787.5 萬美元的債券，以支付超額配售（如有），以及穩定市場的目的。
此次發行由CIBC Capital Markets、National Bank Financial Inc. 和Scotiabank 牽頭的承銷商財團進行，其中包括BMO Capital Markets、Cormark Securities Inc.、Canaccord Genuity Corp.、iA Private Wealth Inc. 和PI Financial Corp.。
如招股說明書中所述，DIV 打算使用本次發行的所得款項淨額，連同手頭現金和其他資金來源，其中可能包括第三方債務融資，以全額贖回DIV 於12 月31 日到期的未償可轉換無抵押次級債券， 2022年（“2022年債券”），在2022 年12 月31 日之前。在2022 年3 月31 日，DIV 打算發出通知（“注意”) 向2022 年債券的註冊持有人部分贖回，以贖回本金總額為5,250 萬美元的債券。 如通知所述，2022 年債券的贖回日期為2022 年5 月4 日（“贖回日期”）。 將於贖回日贖回的2022 年債券可贖回金額等於其本金加上截至贖回日（但不包括）的應計和未付利息。
債券於2027 年6 月30 日到期，年利率為6.00%，每半年支付一次，自2022 年6 月30 日起於每年6 月和12 月的最後一天支付。根據持有人的選擇，債券可轉換為公司的普通股（“普通股”）在緊接2027 年6 月30 日之前的最後一個工作日和固定贖回日期（以較早者為準）收市前的任何時間。 轉換價格為每股普通股4.05 美元（“轉換價格”），在某些情況下可根據2017 年11 月7 日管理債券的信託契約條款進行調整（“信託契約”）和日期為2022 年3 月30 日的補充契約（“補充義齒”以及與信託契約一起，“契約”) 共同管理債券，其副本可在SEDAR 上獲取 www.sedar.com.
債券在2025 年6 月30 日之前不可贖回，除非在發生控制權變更（定義見義齒）後滿足某些條件。在2025 年6 月30 日及之後和2026 年6 月30 日之前，DIV 可以選擇不時全部或部分贖回債券，前提是普通股在多倫多證券交易所的成交量加權平均交易價格（這”多倫多證券交易所”) 於發出贖回通知當日前第五個交易日止的連續20 個交易日內，不低於換股價的125%。 在2026 年6 月30 日或之後及到期日之前，DIV 可自行選擇不時按面值加應計未付利息贖回全部或部分債券。 第一次支付的利息將包括從截止日期（包括截止日期）到2022 年6 月30 日（但不包括在內）的應計利息，每1,000 美元本金的債券約為15.00 美元。
根據發售出售的債券已在多倫多證券交易所上市，交易代碼為DIV.DB.A。
本新聞稿不構成在美國出售證券的要約。所發售的證券尚未也不會根據美國證券法進行註冊，並且此類證券不得在未在美國註冊或適用的美國註冊要求豁免的情況下在美國境內發售或出售。
關於多元化版稅公司
DIV 是一家多特許權公司，從事從北美管理良好的多地點企業和特許經營商那裡獲得最高特許權使用費的業務。 DIV 的目標是從多元化的多地點企業和特許經營商那裡獲得可預測的、不斷增長的特許權使用費流。
DIV 目前擁有Mr. Lube、AIR MILES®、Sutton、Mr. Mikes、Nurse Next Door 和Oxford Learning Centers 商標。 Lube 先生是加拿大領先的快速潤滑油服務公司，在加拿大各地設有辦事處。 AIR MILES® 是加拿大最大的聯盟忠誠度計劃，大約三分之二的加拿大家庭積極參與了AIR MILES® 計劃。 Sutton 是加拿大領先的住宅房地產經紀特許經營企業之一。 Mikes 先生目前主要在加拿大西部社區經營休閒牛排餐廳。 Nurse Next Door 是北美髮展最快的家庭護理提供商之一，其分支機構遍布加拿大、美國和澳大利亞。牛津學習中心是加拿大和美國領先的特許補充教育服務機構之一。
DIV 打算通過增加特許權使用費購買和購買特許權使用費的增長來增加每股現金流。 DIV 預計將向股東支付可預測且穩定的股息，並在每股現金流增加允許的情況下增加股息。
前瞻性陳述
本新聞稿中包含的某些陳述可能構成前瞻性陳述，其中涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能導致實際結果、業績或成就與任何未來的結果、業績或成就存在重大差異。此類前瞻性陳述。使用任何詞語“預期”、“繼續”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“將”、“項目”、“應該”、“相信”、“有信心” 、“計劃”和“打算”及類似表達旨在識別前瞻性陳述，但並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。具體而言，本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於有關以下方面的陳述：發行所得款項的預期用途； DIV 獲得完全贖回2022 年債券所需資金的能力； 擬贖回DIV 未償還的可轉換無擔保次級債券的計劃及其時間； DIV 期望通過增加特許權使用費購買和購買特許權使用費的增長來增加每股現金流； DIV 打算向股東支付股息，並在每股現金流增加允許的情況下增加股息。 這些陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能導致DIV 的實際結果或事件、績效或成就與此類前瞻性信息的預期或暗示存在重大差異，包括但不限於之間的持續衝突俄羅斯和烏克蘭以及其他國家為此採取的任何行動，例如製裁或出口管制。 DIV 認為，本新聞稿中包含的前瞻性信息中反映的預期是合理的，但不能保證這些預期將被證明是正確的。尤其不能保證： 所得款項的實際用途將與當前預期一致； DIV 將能夠獲得完全贖回2022 年債券所需的資金； DIV 將能夠每月向其普通股持有人支付股息； 或DIV 將實現其任何公司目標。鑑於這些不確定性，請讀者註意，本新聞稿中包含的前瞻性信息並非對未來業績的保證，不應過分依賴此類前瞻性信息。有關影響DIV 業務及其特許權使用費合作夥伴業務的風險和不確定性的更多信息，請參閱其日期為2022 年3 月10 日的年度信息表的“風險因素”部分及其最近的管理層討論和分析，每份文件的副本其中可在DIV 在SEDAR 上的個人資料中找到，網址為 www.sedar.com.
在製定此處包含的前瞻性信息時，管理層假設DIV 將從其特許權使用費中產生足夠的現金流來償還其債務並向股東支付股息； DIV 將能夠根據預期使用手頭現金獲得全部或部分贖回2022 年債券所需的資金，或在必要時通過新的信貸便利或通過修改其現有信貸便利獲得額外資金； COVID-19 對DIV 及其特許權使用費合作夥伴的影響將與DIV 的預期以及其每個特許權使用費合作夥伴的管理層預期在範圍和持續時間上保持一致； DIV 及其特許權使用費合作夥伴將能夠合理管理COVID-19 爆發對其各自業務的影響，並將在正常過程中繼續進行，包括但不限於一般行業條件、一般經濟活動水平和法規。這些假設雖然在準備時被管理層認為是合理的，但可能被證明是不正確的。
本新聞稿中的所有前瞻性陳述均受這些警示性陳述和此處包含的其他警示性陳述或因素的限制，並且不能保證實際結果或發展將會實現，或者即使基本實現，也不能保證它們將對DIV 產生預期的後果或影響。本新聞稿中包含的前瞻性信息截至本新聞稿發布之日提供，除適用法律要求外，DIV 不承擔公開更新或修改此類信息以反映新事件或情況的義務。
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附加信息
有關公司和其他公開文件的更多信息，請訪問SEDAR，網址為 www.sedar.com.
接觸：
肖恩·莫里森，總裁兼首席執行官
多元化版稅公司
(604) 235-3146
Greg Gutmanis，首席財務官兼收購副總裁
多元化版稅公司
(604) 235-3146
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