多倫多，2022 年2 月16 日(GLOBE NEWSWIRE) — Canadian Banc Corp.（“公司”）很高興地宣布，它已完成公司優先股和A 類股的隔夜營銷。此次發行的總收益預計約為4030 萬美元。
此次發行由National Bank Financial Inc. 牽頭。
隔夜發售的銷售期現已結束。
本次發行預計將於2022 年2 月24 日或前後完成，並受制於某些完成條件，包括TSX 的批准。
優先股的發售價格為每股優先股10.35 美元，收益率為4.8%，而A 類股的發售價格為每股A 類股15.75 美元，目標收益率為15.0%。
2022 年2 月15 日，優先股和A 類股在多倫多證券交易所的收盤價分別為10.49 美元和15.79 美元。
本次發行的淨收益將被公司用於投資六家公開交易的加拿大銀行的投資組合，具體如下：
| 蒙特利爾銀行 | 加拿大帝國商業銀行 | 加拿大皇家銀行 | |
| 新斯科舍銀行 | 加拿大國家銀行 | 多倫多道明銀行 |
公司的投資目標是：
優先股：
- 向持有人提供累積優惠浮動利率每月現金股息，年利率等於現行加拿大最優惠利率加上原發行價的1.50%（最低年率為5.0%，最高年率為8.0%）； 和
- 在終止日期或前後，目前為2023 年12 月1 日（可進一步延長5 年，過去已延長）向持有人支付這些股票的原始發行價10 美元。
A類股：
- 根據上個月最後三個交易日A類股票的成交量加權平均交易價格，向持有人提供目前目標為年化15%的定期現金分配； 和
- 在終止日期或前後，目前為2023 年12 月1 日（可進一步延長5 年，過去已延長）向持有人支付這些股票的原始發行價。
公司將於2021 年6 月22 日發布的包含有關優先股和A 類股票的重要詳細信息的簡短基本貨架招股說明書的招股說明書補充將提交給加拿大所有省份的證券委員會或類似機構。招股說明書補充和簡短的基本貨架招股說明書的副本可以使用該顧問的聯繫信息從您的註冊財務顧問處獲得，或從上述代理的代表處獲得。在向加拿大各省的證券委員會或類似機構提交招股說明書補充文件之前，不會出售或接受任何購買所提供證券的要約。
投資者關係：1-877-478-2372
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