安大略省密西沙加，2022 年6 月2 日（環球新聞社）——Smart Employee Benefits Inc.（“SEB“ 或者”公司”）（多倫多證券交易所代碼：SEB）（OTCQB：SEBFF）福利處理解決方案和服務的領導者今天宣布，如先前發行給Co-operators Financial Services Limited（“The Co-運營商”），SEB 打算發行普通股（“股份”），以支付債券項下於2022 年5 月31 日應付的應計利息和PIK 費用（定義見下文）。
該債券的年利率為12%，每季度於每年5 月、8 月、11 月和2 月的最後一天支付，到期日為2025 年11 月30 日。在2023 年2 月28 日之前發行債券時，應按當時的市場價格按季度以股票形式支付，但須在每次支付股票利息時獲得TSX 風險交易所（“TSXV”）的批准。在未獲得TSXV 批准的情況下，此類利息將資本化並添加到債券的本金中。
此外，每年5 月和11 月的最後一天須支付債券未償本金每年3% 的額外費用（“PIK 費用”）。對於與2023 年11 月30 日或之前的PIK 費用支付日期相關的PIK 費用，此類PIK 費用應以當時的市場價格以股票形式支付，但須在每次以股票支付PIK 費用時獲得TSXV 批准。如果未獲得TSXV 批准，該PIK 費用將資本化並添加到債券的本金中。
本公司擬以每股0.15 美元的視作發行價（即2022 年5 月31 日TSXV 股票的收盤價）向合作者發行1,150,684 股股份，以支付應計利息138,082.19 美元和應計利息34,520.55 美元在PIK 費用中。
發行股份作為應付債券的應計利息和PIK 費用仍需獲得TSXV 的批准。所有作為應付債券應計利息和PIK 費用的支付而發行的股份將受制於自股份發行之日起四個月零一日屆滿的持有期。
本公司目前約有171,000,000股已發行及流通在外。合作者目前不擁有本公司的任何股份，但持有可轉換為80,000,000 股股份的可轉換債券（“初始債券”）以及可轉換為20,000,000 股股份的債券。根據發行股份作為應計利息和PIK費用的支付，合作經營者將發行1,150,684股股份。因此，如果合作方將初始債券和債券的本金進行轉換，則合作方將直接或間接實益擁有或控制額外的100,000,000 股股份，合共101,150,684 股股份，佔本公司當時已發行及流通股份約272,000,000股的約37%。
2022 年3 月向合作者發行債券被視為TSXV 政策5.9 和多邊工具61-101（“MI 61-101”）含義內的關聯方交易。公司依賴第5.5(b) 節（公司在TSXV 上市）和第5.7(1)(a) 節（債券的公允市場價值）中包含的MI 61-101 的估值和少數股東批准要求的豁免不超過公司市值的25%）就該交易而言。本公司董事會通過了批准發行本次債券的議案，合作社的兩名董事委派人員棄權。任何其他董事並無行使或作出重大相反意見或棄權。
關於Smart Employee Benefits Inc.（“SEB”）：
SEB 是一家保險科技公司，專注於福利管理技術推動兩個相互關聯的收入來源——軟件/解決方案和服務。該公司是一家久經考驗的領先IT 和福利處理軟件、解決方案和服務提供商，為人壽和團體福利市場和政府提供服務。我們使用SEB 的專有技術和專業知識以及合作夥伴技術設計、定制、構建和管理關鍵任務、端到端技術、人員和基礎設施解決方案。我們為全國和全球150 多個藍籌和政府賬戶管理任務關鍵型業務流程。我們超過90% 的收入和合同是與政府、保險、醫療保健、福利和電子商務相關的多年經常性收入流合同。我們的解決方案由來自加拿大和全球多個辦事處的600 多名多語言基礎設施中的多語言認證技術專業人員在全國和全球範圍內提供支持。
我們的解決方案包括軟件和服務驅動的生態系統，包括多種SaaS 解決方案、雲解決方案和服務、提供智能採購（近岸/離岸）的託管服務、託管安全服務、定制軟件開發和支持、專業服務、深度系統集成專業知識和多種專業實踐領域包括人工智能、CRM、BI、門戶、EDI、電子商務、數字化轉型、分析、項目管理等等。公司與領先的全球和區域技術和諮詢機構建立了20 多個戰略合作夥伴關係/關係。
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