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內華達州耶靈頓，2021 年11 月10 日（環球通訊社）– 內華達銅業公司（多倫多證券交易所代碼：NCU）（場外交易代碼：NEVDF）（FSE：ZYTA） （“內華達銅業公司“ 或者”公司”) 高興地宣布，它已向加拿大所有省份（魁北克除外）的證券委員會提交了一份與上市公開發售有關的初步簡短招股說明書（“提供”）的單位（“單位”) 的公司尋求籌集約加元的總收益75,000,000. 本公司最大股東帕拉投資有限公司（“帕拉”），已承諾以私募方式購買一定數量的單位，以維持其目前在公司的持股比例（“私募”）在發售和私募（“購買單位”) 以與發售相關的每個購買單位的價格計算。
每個單位將由公司的一股普通股組成（每一股都是“普通股”）和一份普通股購買權證的二分之一（每份完整權證，一個“保證”和統稱為“認股權證”）。 每份認股權證可在發售結束後的18 個月內隨時就一股普通股行使。 單位的最終定價、認股權證行權價格以及根據發售將出售的單位數量的確定將在營銷後確定。 本次發行將由豐業銀行作為主承銷商和唯一賬簿管理人（統稱為“承銷商”）。
本公司擬授予包銷商可全權或部分行使的選擇權，由包銷商全權酌情決定，可在自發售結束後30 天（包括該日）期間的任何時間從本公司購買，直至在與發售相同的條款和條件下，額外15% 的根據發售出售的單位，以彌補超額配售（如有）並用於穩定市場（“超額配股權”）。 承銷商可行使超額配股權以購買額外單位、普通股、認股權證或其任何組合。
正如2021 年10 月12 日所宣布的那樣，公司對其經修訂和重述的信貸額度（“復興信貸銀行設施”) 與其高級項目貸款人KfW-IPEX 銀行合作，大幅推遲和延長其債務融資，為完成其地下採礦業務的增加和隨後推進其資產負債表提供更大的靈活性和支持露天礦項目和更廣泛的財產勘探目標。 本公司預計KFW 融資協議下的延期和延期將在發售和私募結束時生效。
此外，就此次發售而言，本公司和Pala 已同意修改先前於2021 年10 月12 日公佈的現有非約束性條款清單，以提供具有約束力的承諾（“有約束力的條款清單”）關於公司與帕拉於2021 年2 月3 日訂立的信貸安排的某些修訂（經修訂，“修訂後的信貸便利”）。 修訂後的信貸融通將合併所有欠Pala 的未償還貸款，到期日將從2024 年延長兩年至2026 年。本次發行籌集的淨收益將取代非銀行計劃的最多4100 萬美元的新部分。 -具有約束力的條款清單，這將顯著改善公司的資產負債表。 有關修訂後的信貸安排條款的更多詳細信息，請參閱公司2021 年10 月12 日的新聞稿。
本公司擬將發售所得款項淨額用於：(i) 本公司Pumpkin Hollow 項目（“地下礦山”); (ii) 償還本公司於2021 年10 月1 日向帕拉發行的承兌票據項下墊付的過橋貸款，並於2021 年11 月1 日進行了修訂和重述； (iii) 一般公司用途。 私募的所得款項淨額將用於償還和預付公司於2021 年6 月10 日向Pala 發行的經修訂和重述的本票項下未償還的現有貸款的同等部分（“六月 期票”)，因此在發售和私募配售生效後，Pala 將繼續維持其目前在本公司的持股比例。 六月承兌票據的餘額將根據有約束力的條款清單在經修訂的信貸融通下進行合併和延期。
本次發行預計將於2021 年11 月29 日或前後，或本公司與承銷商可能同意的其他日期結束。本次發行的完成取決於慣例成交條件，包括但不限於承銷協議的簽署和所有必要的監管批准，包括證券監管機構和多倫多證券交易所的批准。私募以發售結束為條件。
初步簡短的招股說明書可在SEDAR 上獲得，網址為 www.sedar.com. 公司今天還向SEDAR 提交了截至2021 年9 月30 日的季度的簡明中期財務報表以及相關管理層的討論和分析。
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關於內華達銅業
Nevada Copper（多倫多證券交易所代碼：NCU）是南瓜空心銅項目的銅生產商和所有者。 Pumpkin Hollow 位於美國內華達州，擁有豐富的儲量和資源，包括銅、金和銀。其兩個完全獲准的項目包括目前處於生產階段的高品位地下礦山和選礦設施，以及一個正在走向可行性狀態的大型露天礦項目。
內華達銅業公司
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總裁兼首席執行官蘭迪·布芬頓(Randy Buffington)
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此類風險和不確定性包括但不限於與以下相關的風險和不確定性：本公司在預期成本估算和時間範圍內完成地下礦場擴建的能力； 對額外資本的要求，並且無法保證其可用性； COVID-19 大流行對公司業務和運營的影響； 金融市場狀況； 損失歷史； 稀釋; 與研磨操作、建設、開發和產能提升相關的不良事件，包括公司解決地下開發和加工廠問題的能力； 未能獲得KfW Facility 下的延期和修訂的有效性； 未能進入修訂後的信貸安排； 地麵條件； 與地下礦場的開發、建設和擴建相關的成本超支； 材料特性的損失； 利率上升； 全球經濟； 生產歷史有限； 未來金屬價格波動； 勘探活動的投機性質； 勘探、開發和採礦活動的定期中斷； 環境危害和責任； 工業事故； 加工和採礦設備未能按預期運行； 勞資糾紛； 供應問題； 生產和成本估算的不確定性； 鑽探結果的解釋和礦產資源和儲量的估算； 隨著計劃的不斷完善，項目參數的變化； 礦石儲量、礦化等級或採收率與管理層預期的可能變化以及差異可能很大； 法律和監管程序以及社區行動； 事故； 標題很重要； 監管批准和限制； 與氣候變化相關的成本和物理風險增加，包括極端天氣事件，以及與氣候變化相關的新法規或修訂法規； 許可和許可； 本公司證券市場價格的波動； 保險; 競賽; 對沖活動； 貨幣波動； 關鍵員工流失； 採礦業的其他風險，以及公司管理層關於截至2020 年12 月31 日止年度的討論和分析以及公司日期為2021 年3 月18 日的年度信息表“風險因素”一節中討論的風險。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實，或者基本假設被證明不正確，實際結果可能與前瞻性陳述或信息中描述的結果大不相同。前瞻性信息或陳述截至本協議日期。除非法律要求，內華達銅業不承擔任何更新前瞻性陳述或信息的意圖或義務。讀者可參閱內華達銅業向加拿大證券監管機構提交的報告中包含的有關內華達銅業業務的附加信息。儘管公司已嘗試確定可能導致實際行動、事件或結果與前瞻性陳述中描述的情況大不相同的重要因素，但可能還有其他因素可能導致行動、事件或結果與預期不符，估計或打算。有關內華達銅業及其業務風險和挑戰的更多信息，投資者應查看內華達銅業的文件，這些文件可在www.sedar.com 上獲得。
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