阿肯色州康威，2022 年1 月18 日(GLOBE NEWSWIRE) — Centennial Bank (“Centennial”) 的母公司Home BancShares, Inc. (NYSE: HOMB)（“Home”或“公司”）宣布今天完成了其3 億美元的3 億美元的2032 年到期的3.125% 固定浮動利率次級票據（“票據”）的承銷公開發行。票據以面值的100% 的公開發售價格發行，經承銷折扣後的淨收益約為2.972 億美元。
公司擬將本次發行的所得款項淨額用於一般公司用途，其中可能包括但不限於償還公司未償還的次級票據和次級債券，償還公司在本次發行後將承擔的未償還次級債券完成對Happy Bancshares, Inc.（“Happy”）的收購、控股公司層面的投資、為支持Centennial Bank 和公司業務增長提供資金、回購公司普通股以及支付現金對價未來收購的組成部分。
Piper Sandler & Co. 擔任此次發行的唯一賬簿管理人。
一般的
本新聞稿可能包含關於公司計劃、預期、目標和未來展望的前瞻性陳述，以及關於涉及Home 和Happy 的擬議業務合併交易的陳述，以及關於票據發行和所得款項用途的陳述。本新聞稿中非歷史事實的陳述應被視為1995 年《私人證券訴訟改革法案》含義內的前瞻性陳述。前瞻性陳述並非對未來事件、業績或結果的保證。當公司使用“可能”、“計劃”、“提議”、“考慮”、“預期”、“相信”、“打算”、“繼續”、“預期”、“項目”、“預測”等詞時， “估計”、“可能”、“應該”、“將”和類似的表達方式，您應該將它們視為識別前瞻性陳述，儘管公司可能會使用其他措辭。此類前瞻性陳述僅在本新聞稿發布之日發表。從本質上講，前瞻性陳述涉及固有風險和不確定性。各種因素可能導致實際結果與前瞻性陳述所設想的結果大相徑庭。這些因素包括但不限於：經濟狀況、信用質量、利率、貸款需求、房地產價值和失業率； 由於持續的冠狀病毒(COVID-19) 大流行以及已經或可能實施或實施的應對大流行的措施，包括對其他方面的影響，對其業務和運營造成的中斷、不確定性和相關影響，信用質量和流動性； 由於未及時或根本未收到或完全滿足所需的監管批准和其他完成條件，因此擬議的對Happy 的收購未按預期完成或根本沒有完成的可能性； 完成此類交易的成本可能比預期高的可能性，包括由於意外因素或事件；交易收益可能無法完全實現或實現時間可能比預期更長的風險，包括由於總體經濟和市場狀況的變化、COVID-19 大流行的持續或未來影響、利率和匯率、貨幣政策、法律法規及其執行情況，以及本國和快樂經營； 能夠及時有效地整合家和幸福的業務； 對公司客戶、員工和交易對手交易的反應； 將管理時間轉移到與採購相關的問題上； 公司或其銀行子公司可能不時參與的任何未來合併、收購或其他交易的影響，包括上述一項或多項與此類交易相關的因素； 識別、進行和/或完成額外收購的能力； 與當前和未來立法和法規相關的立法和監管變化以及風險和費用，包括應對COVID-19 大流行的立法和法規； 技術變革和網絡安全風險； 會計政策和慣例變化的影響； 政府貨幣和財政政策的變化； 政治格局動盪不安; 來自其他金融機構的競爭； 與當前或未來訴訟、監管檢查或其他政府行為相關的潛在索賠、費用和其他不利影響； 做出前瞻性陳述時所用假設的變化； 以及公司向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的報告中描述的其他因素，包括其向SEC 提交的截至2020 年12 月31 日的10-K 表格年度報告中所述的因素2021 年2 月26 日。
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唐娜湯塞爾
投資者關係總監
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